收藏!江苏集成电路工业看这一篇就够了

 新闻资讯     |      2022-05-30 00:10
本文摘要:江苏省地处长江三角洲要地,是我国集成电路工业起步早、基础好、生长快的地域之一,在我国集成电路工业中拥有举足轻重的职位。1生长历程江苏省集成电路工业可追溯至1960年月,建设了一批如南京国营772厂、无锡国营742厂、苏州半导体厂、徐州半导体厂、常州半导体厂、南京半导体厂等具代表性半导体生产企业。1970年月初,国营742厂、苏州半导体厂等企业到场小规模集成(CSI)TTL电路等的研发,在晶圆制造、封装等方面也有所涉猎,为江苏省集成电路工业生长打下基础。

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江苏省地处长江三角洲要地,是我国集成电路工业起步早、基础好、生长快的地域之一,在我国集成电路工业中拥有举足轻重的职位。1生长历程江苏省集成电路工业可追溯至1960年月,建设了一批如南京国营772厂、无锡国营742厂、苏州半导体厂、徐州半导体厂、常州半导体厂、南京半导体厂等具代表性半导体生产企业。1970年月初,国营742厂、苏州半导体厂等企业到场小规模集成(CSI)TTL电路等的研发,在晶圆制造、封装等方面也有所涉猎,为江苏省集成电路工业生长打下基础。

1978年,国家确定由无锡国营742厂负担双极型线性集成电路工程项目,从日本东芝公司引进彩色电视机用双极线性集成电路生产线(3英寸、5μm技术),这是1980年月我国引进的规模最大、涵盖全工业链的首条集成电路生产线。1980年月初,江苏省无锡市成为国家集成电路“南北两个基地和一个点”中的南方基地三大都会之一,先后负担国家“六五”、“七五”和“908”工程,组建了微电子科研中心,并建设了海内第一条6英寸CMOS生产线,成为中国第一块集成电路的降生地。1980年月至1990年月中期前,江苏省集成电路工业在技术、规模处于全国领先职位,进入21世纪后,江苏省抓住了国际半导体工业转移的历史机缘,近年来相继引进了台积电、华虹无锡等重大项目,生长成为全国最重要的集成电路工业聚集区之一。

2工业规模江苏省集成电路工业销售规模一连多年位居全国首位。今年3月江苏省半导体行业协会宣布的数据显示,2017年江苏省集成电路工业销售总收入为1687.68亿元,同比增长17.82%。

凭据中国半导体行业协会数据,2017年中国集成电路工业销售额为5411.3亿元,按此盘算,2017年江苏省集成电路销售额在全国占比为31.19%,占据相当重要的位置。在江苏省集成电路工业中,集成电路设计、制造、封测三业销售收入合计为1318.73亿元,同比增长20.42%。其中集成电路设计业销售收入为194.66亿元,同比增长21.96%;集成电路晶圆业销售收入为245.91亿元,同比增长13.78%;集成电路封测业销售收入为878.16亿元,同比增长22.08%;分立器件销售收入为166.28亿元,同比增长15.33%。

3工业链概况从工业链看,江苏省已形成涵盖EDA、设计、制造、封装、设备、质料等较为完整的集成电路工业链,搜集了众多知名集成电路企业。设计领域,江苏省拥有华润矽科、无锡友达、展讯、晶门科技、东微半导体、奇景光电等众多知名企业,设计业上游EDA企业如Cadence、华大九天等也均在江苏南京落户。

制造领域,江苏省拥有华虹半导体、SK海力士、华润微电子、台积电、紫光存储、和舰科技、江苏时代芯存、扬杰科技等企业,其中华虹半导体、紫光团体等负担的项目均为海内集成电路生长的重大项目,拥有庞大的群聚效应。封测领域,江苏省在全国领先的职位难以撼动,拥有全球排名第3、海内排名第1的封测大厂江苏长电,以及全球排名第7、海内排名第3的封测厂商通富微电,还包罗苏州固锝、晶方科技、矽品(苏州)、英飞凌(无锡)等知名封测厂商,连全国排名第二的华天科技也在昆山设立了子公司。

质料领域,江苏省拥有瑞红电子、江苏鑫华、康强电子、雅克科技、中环领先、南大光电、中鹏新质料等知名企业。设备领域,江苏省同样不行小觑,国际半导体设备大厂阿斯麦划分无锡、南京均建有分公司,另有华晶设备、吉姆西半导体等设备厂商。

4地域漫衍从地域漫衍上看,江苏省集成电路工业主要集中在苏南地域,苏南地域集成电路工业销售额约占江苏省销售总额的80%以上,形成了以无锡、苏州和南京等市为中心的集成电路工业带。不外,现在苏中和苏北也正在逐步生长,如南通、扬州等都会生长势头良好。下面简朴谈一下无锡、南京、苏州三大都会的集成电路工业状况:无锡无锡市是江苏省甚至全国集成电路工业的重要都会,被称为中国集成电路工业人才的“黄埔军校”,为国家微电子工业南方基地,现已基本形成了包罗设计、制造、封测、质料、设备等较为完整的集成电路工业链,其中封测行业规模位列全国第二。

现在,无锡市集成电路工业企业共有200多家、从业人员近5万名。据江苏省半导体行业协会统计,2017年无锡集成电路三业总量占全国总量的12.39%,占全省总量的50.83%。

其中设计业占全国总量的4.8%,全省总量的51.1%;晶圆制造占全国总量的14.46%,全省总量的85.14%;封测业占全国总量的19.14%,占全省总量的41.19%。南京南京市是中国主要电子信息工业基地之一,江北新区为南京集成电路工业聚集地,2016年江北新区被列为江苏省级集成电路工业生长基地。2015年台积电宣布将于南京江北新区浦口经济开发区建设12寸晶圆厂,在台积电等龙头企业的动员下,现在已有140余家来自世界各地的集成电路企业安家江北新区,涵盖芯片设计、晶圆制造、封装测试、终端制造等工业链上下游全部环节。

虽然南京市在规模上暂不及无锡市,但其聚集了在工业链极具招呼力的两大巨头台积电和紫光团体,生长势头强劲。苏州苏州市同样属海内集成电路工业基础较好的都会之一,曾引进过英飞凌、飞兆半导体、AMD、瑞萨等一系列国际大厂,2002年至2008年期间苏州集成电路险些每年以凌驾30%的增速生长,基本形成以“IC设计—晶圆制造—IC封装测试”为焦点,设备、质料及服务工业为支撑的集成电路工业链。不外,在履历了生长黄金期后,近年来苏州集成电路工业的生长速度不及无锡、南京等都会,但总体而言仍属海内集成电路重要都会之一,2016年苏州位列全国集成电路产值前十大都会之一。

5重大项目近年来,江苏省陆续引进了台积电南京厂、华虹无锡、SK海力士二厂等重大项目,使得该省集成电路工业更为瞩目,这些项目建成后无论对江苏省及整其中国集成电路生长均有重大意义。台积电项目2015年底,台湾晶圆代工龙头企业台积电宣布在江苏南京建设12英寸晶圆厂,总投资约30亿美元,南京厂主要生产16纳米鳍式场效应晶体管(FinFET)制程,最大月产能为2万片12英寸晶圆。签约后该项目迅速落地着花,2016年3月签约、5月注册、7月动工,2017年9月12日台积电南京厂举行进机仪式。

2018年5月,台积电南京厂宣布提前量产。台积电南京厂是大陆首座可量产16纳米的晶圆代工厂,对大陆提升集成电路制造业有着重大意义,对于江苏省而言更是具有显着的龙头群聚效应。紫光团体项目2016年紫光团体宣布在江苏南京建设两大项目:预计投资300亿美元建立南京半导体工业基地,生产3D-NAND FLASH、DRAM存储芯片等产物,占地面积1500亩,目的月产芯片约10万片;并将投资人民币300亿元兴建紫光IC国际城,包罗科技园、设计封装工业基地、国际学校、商业设施、国际人才公寓等综合配套设施。

上述两大项目于2017年2月正式动工兴建,建设周期从2017年到2019年。其中南京半导体工业基地项目是紫光团体结构存储器的三大基地之一,紫光团体董事长赵伟国今年4月公然表现,要在南京、成都两地复制两个武汉新芯。SK海力士二厂项目2017年头,SK海力士决议在江苏无锡建设二厂。

2017年10月,SK海力士与无锡市政府就海力士新上二工厂项目签约,总投资高达86亿美元。兴建完成之后,将形成月产能20万片10纳米制程品级的晶圆生产基地,年销售金额由现在19亿美元增加至33亿美元。SK海力士于2005年落户江苏无锡后,至今已历经5期重大投资,现在累计投资凌驾105亿美元,已成江苏省内单体投资规模最大、存储半导体生产技术最先进的外商独资企业。

华虹无锡项目华虹无锡集成电路研发和制造基地项目占地约700亩,总投资100亿美元,一期项目总投资约25亿美元,新建一条工艺品级90-65纳米、月产能约4万片的12英寸特色工艺集成电路生产线。2018年3月2日,华虹无锡集成电路研发和制造基地项目举行开工仪式,4月,一期工程(华虹七厂)桩基工程正式启动,计划将于 2019 年上半年完成土建施工,下半年完成净化厂房建设和动力机电设备安装、通线并逐步实现达产,预计年产值将达50亿元。中环大硅片项目2017年10月,无锡市政府与天津中环、浙江晶盛签署集成电路用大硅片研发生产制造项目战略互助协议,配合建设全国最大规模的集成电路用大直径硅片生产平台。

该项目总投资约30亿美元,一期投资约15亿美元,于2017年12月举行开工仪式,项目完成后将加速海内半导体硅片入口替代历程。江苏时代芯存相变存储器项目江苏时代芯存相变存储器项目总投资130亿元,一期投资43亿元,占地276亩。该项目于2017年11月完成厂房封顶及设备采购,2018年3月举行竣工运营启动仪式,标志着项目开始进入运营阶段。

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该项目全面建成后将到达年产10万片12英寸相变存储器的产能,预计年可实现销售45亿元,将填补中国在存储器方面研发和生产的空缺。6政策&基金江苏省在政策方面不留余力地支持集成电路工业的生长,省政府及各市、区政府相继出台了相关政策。事实上,17年前江苏省就已将集成电路工业生长落实到政策上。

2001年4月,江苏省政府印发《江苏省勉励软件工业和集成电路工业生长若干政策》,通过政策引导资金、人才资源向集成电路工业集聚,目的10年后江苏集成电路产物在海内市场占有较高的份额,并有相当部门出口。随后2015年江苏省政府再次出台《江苏省政府关于加速全省集成电路工业生长的意见》,提出主要目的到2020年,江苏省全省集成电路工业销售收入超3000亿元,工业链主要环节到达国际先进水平,一批企业进入国际第一方阵,成为海内外知名的集成电路工业高地。在此之后,江苏省各地级、区级政府包罗南京市、苏州市、无锡市、昆山市、徐州市、南通市等也划分出台了相关政策(详见下表),从这些麋集公布的政策可见,江苏省各级政府已把集成电路当成其战略支柱性工业来生长,这些政策也将在江苏省集成电路工业生长历程中发挥努力作用。随着各项政策出台,江苏省各地的扶持基金也相继建立。

2016年12月,南京市宣布设立集成电路工业专项生长基金,目的规模500亿,再配套上江北新区所属的100亿元,基金总规模将到达600亿元。2017年1月,无锡市宣布在“十三五”期间设立总规模200亿元的工业投资基金,重点聚焦、培育若干个海内外知名的集成电路龙头企业,扶持一批中小型集成电路企业,力争全市集成电路工业年产值突破1000亿元。2017年2月,昆山市建立规模为100亿元的海峡两岸集成电路工业投资基金,先期启动10亿元,作为母基金引导社会资本、工业资本和金融资本等投向集成电路工业。7人才造就作为海内集成电路工业起步都会之一,江苏省造就了大批IC主干人才,无锡市更被称为中国集成电路工业人才的“黄埔军校”。

江苏省现在拥有南京大学、东南大学、南京理工大学、南京邮电大学、苏州大学等众多高等院校,其中东南大学是教育部和科技部团结批准的国家集成电路人才造就基地,并拥有中电科团体第55所、58所等著名科研院所。近两年江苏省进一步加速了集成电路工业人才造就的程序。2018年3月,东南大学、南京大学划分与无锡高新区、SK海力士半导体(中国)有限公司签订有关集成电路人才造就互助协议,工信部人才交流中心“芯动力人才计划集成电路创新创业基地”同时宣布落户无锡。

2017年9月,南京集成电路工业服务中心特别建立人才造就与服务平台,并与北京华大九天、中天微、Synopsys、Cadence、Mentor以及三江学院、东南大学成贤学院、E课网等机构签订战略互助关系,就人才造就项目开展深度互助。除了本土造就外,江苏省也依托“太湖人才计划”政策,鼎力大举招引外洋微电子人才回国创业、勉励企业自主招聘高条理技术和治理人才,勉励海内外知名高校和研发机构办学等。数据显示,2017年度江苏省集成电路工业从业人员到达约12.3万人,同比上升7.2%。不外,如今全国集成电路工业人才紧缺严重,江苏省作为重要工业都会,纵有一众高等院校及科研机构且不停引进人才,却也难以制止人才短缺逆境。

此外,南京台积电、无锡华虹、SK海力士二期、中环大硅片等重大项目相继落地,更是加剧了该省的人才缺口,且在全国规模内占据大头。江苏省经信委副主任龚怀进表现,按产值同比例盘算,到2020年全省集成电路人才缺口将凌驾10万人。

8问题与挑战作为中国最早生长集成电路的都会之一,江苏省集成电路工业获得了央地政府的强有力支持,并抓住了生长机缘,发展为极具代表性与竞争力的重要工业区,工业规模处于全国领先位置。只管工业基础良好,江苏省集成电路工业仍存在一些问题与挑战。一位业内人士向笔者表现,江苏省集成电路工业最大的问题在于其工业结构失衡。数据显示,2017年江苏省集成电路三业中,设计业占比18.65%、封测业占比66.59%,显着偏重于封测业。

该人士指出,江苏省封测业蓬勃,相比之下设计业和制造业显得单薄,质料、设备等其他企业也更多地偏重于与封测业配套。在集成电路工业环节中,封测业利润较低,设计、制造单薄使得江苏省在集成电路工业价值链方面处于中低端,影响工业的久远生长与转型升级,因此该人士认为,补足设计业和制造业是江苏省接下来必须要做的事。事实上,从近两年引进的项目及企业看,江苏省已开始有意识地优化其集成电路工业结构。

此外,安徽省、福建省等集成电路新兴都会的努力追赶也将给江苏省集成电路工业带来挑战,在招商引资、人才引进等方面已与江苏省组成了竞争关系。不外,江苏省基础扎实,新兴都会在产值规模上短期内不行能逾越江苏省,如今台积电、紫光团体、华虹无锡等行业巨头及重大项目的完工与生长,工业结构的不停优化,江苏省集成电路工业生长有望踏入新台阶。备注:以上内容为集邦咨询TrendForce原创,克制转载、摘编、复制及镜像等使用。

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